Отегчен и нещастен Господаря на ада Луцифер Морнингстар изоставя трона си и отива в Лос Анджелис, където притежава нощен клуб. Очарователен, харизматичен и дяволски красив, Луцифер се наслаждава на почивката си с вино, жени и песни. Но един ден красива певица е убита пред клуба му. За първи път Луцифер усеща, че сякаш нещо вътре в него се е пробудило. Състрадание? Симпатия? Подобна мисъл притеснява както него, така и най-добрият му приятел Мазикиън - свиреп демон, приел образа на красива млада жена. Убийството привлича вниманието на полицейски инспектор Клоуи Дансър, която презира Луцифер, но е заинтригувана от способността му да изкарва на бял свят тайните на хората.