Елена се изправя пред най-лошия си кошмар, когато се събужда след инцидента и разбира, че сега или трябва да премине през трансформацията, или да се изправи пред сигурна смърт. Повече от всякога Деймън изпитва омраза към Мат, затова че той е жив, а Елена е вампир. Междувременно Пастор Йънг залавя Стефан, Елена и Ребека. Именно с кръвта на един от помощниците на Пастор Йънг Елена завършва трансформацията. Клаус се връща в тялото си, а Пастор Йънг се самоубива, като заедно с това убива и останалите членове на съвета, освен шериф Форбс и г-жа Локууд.Появява се професор Шейн,който разкрива на всички, че има лек за вампиризма, но трябва да се извършат още 2 масови убийства.