01. Глория - Белите манастири
02. Райна - Тамбуро моя
03. Борис Дали - Два сокола
04. Тони Дачева - Бащината къща
05. Христо Косашки - Лихнида кайче веслаше
06. Глория и Николай Славеев - Назад, назад, моме Калино
07. Оркестър Канарите - На чаша вино
-Калоян пирува
-Горчиво кафе
08. Райна и Малин Домозетски - Тежка беше нашата разделба
09. Борис Дали - Свири, мандолино
10. Тони Дачева - Бедни и богати
11. Николай Славеев - Райна Попгеоргиева
12. Глория - Я кажи ми, облаче ле бяло