Бившият офицер от специалните служби Франк Касъл (Рей Стивънсън, „Рим”) се завръща с цялото си снаряжение като Наказателя, но този път се налага да води битки на два фронта.Когато взима на прицела си страховития мафиотски бос Били Русоти, Касъл зловещо обезобразява гангстера в кървава престелка, в която случайно загива и агент на ФБР под прикритие.