Лейтенант Роуч е извикал Токай-Ихто във Форт Смит. Вождът на "Синовете на Великата мечка" от племето дакота подозира белите в предателство и предпочита да се бори срещу тях с великия вожд Ташунка-Витко, но съветът на старейшините променя неговите намерения. Подозрението му се потвърждава, когато пристига във форта, придружен от най-големия си враг Фред Кларк, наричан още Ред Фокс.