Кикбокс ченге се отказва от насилието и живота си, след като случайно убива опонента си по време на мач.Той се насочва да живее сам в пустинята Аризона и от време на време помага на шерифа да открива нарко престъпници в района. Един особено хитър мексикански господар на наркотици, Сантос, е истински трън в страна Джо.Той среща красивата Клаудия и нейния глупав брат Антъни.