Император Тиберий принуждава най-смелия си боец Маркъс да покори чудовищния циклоп, които унищожава провинцията. След ожесточени боеве страшния циклоп е вкарани в подземията. След победата си Маркъс е принуден да се бори в гладиаторски игри. Недоволен от императора, той се съюзява със циклопа и заедно тръгват срещу неговата армия.