70-те години, Швейцария. Политически емигранти и ЦРУ подготвят съвместна акция срещу България. В централата на българското разузнаване постъпват сведения, че начело на конспирацията стоят Горанов и Пенев, които притежават списък на шпионите на ЦРУ в България. Разузнавачът Емил Боев е изпратен в Берн, за да вземе този списък. Представяйки се за счетоводител от френско-италианска фирма, той се установява близо до централата на емигрантите. След проучване Боев открива, че Горанов е бивш полицейски агент, резидент на останалите в България немски шпиони...