Джеймс Тейър, член на таен боен клуб, е назначен от Американското бюро по наркотиците. Неговата мисия е пази единствения свидетел, който може да инкриминира Кенджи Наката, голям дилър, който е разработил нов наркотик - Kick, който опустошава новородени.