Представителят на хонгконгската мафия в Сащ - Виктор Чоу(Тагава) пуска нов вид наркотик с цел да се отдели и сам да си бъде шеф. Това не се харесва на шефовете му и те решават да наемат убиец да ги отърве от предателя. Специалните агенти за борба с наркотиците Майк Райън(Даниелс) и Джон Гроган получават заповед да арестуват Виктор Чоу по време на наркосделка. Операцията е пълен провал Чоу убива агент Гроган и се измъква.