Екип документалисти, въоръжени с камери, звукозаписно оборудване и оптимизъм за непознатото, навлиза в мистериозния свят на Бразилска Амазония. Под ръководството на антрополога Стивън Кейл (Ерик Столц), екипът тръгва на речна експедиция, за да открие легендарното и непознато племе Ширишама. По пътя си те взимат в екипа и Пол Сароун (Джон Войт), самотник, живеещ от години в джунглата благодарение на острия си ум, спечелва ако не доверието им, то поне приятелството им.