Джънбао (Джет Ли) и Тинбао (Чин Сиу Хо) са приятели от детинство, изучаващи бойни изкуства в храма Шаолин. В приятелска битка за издигане в йерархията Тинбао едва не убива друг ученик, използвайки забранено скрито оръжие. След като са обвинени в измама, двамата биват прогонени от храма. Тинбао се превръща в могъщ и деспотичен военен лидер, докато Джънбао се присъединява към бунтовниците.