Бившият наркопласьор Джонас (Къртис Джаксън) и син на убит полицай заедно с двама свои приятели стават ченгета, след като помощник-прокукорът ги е отървал от затвора и им е помогнал да влязат в полицейската академия. В отдела, в който е разпределен, той попада на бившия партньор на баща си Джо Саркон (Робърт Де Ниро) - шеф на корумпирана група от ченгета под прикритие, който го подлага на поредица от изпитания, за да провери качествата и лоялността му.