Джейк Ло неволно става свидетел на убийство, поради което е преследван от воюващи помежду си наркобарони. Федералните служби поемат закрилата му като свидетел, но двама агенти го предават. Животът на Джейк е в опасност и той се доверява на честния полицай Мейс. Той оказва ценна помощ на Мейс, който в последна сметка успява да залови наркобароните ...