Чък Норис изгрява, като Шон Кейн, полицай под прикритие прехвърлен в отдел "Наркотици" в полицията на Сан Франциско. В началото на филма има операция под прикритие, въвличаща информатор и нещата стават неприятни когато партньора на Норис (Бърни Кейси) е убит. Той се отказва от службата си, когато приятелката на партньора му - телевизионна репортерка бива убита. Неизвестно за Норис е това, че операцията за която е бил назначен под прикритие е свързана със Китайския Тонг, а смъртта на партньора му и репортерката са свързани с разследването.