През първите години на трети век земята Ву е нападната от командир Као Као и милионната му армия. Владетелят на Ву, Сун Куан иска помощ от комндир Лиу Бей, но армиите им са прекалено малки. Стратегът на Ву – Зоу Ю разбира, че армията на Као Као няма опит с битки по море, което може да им даде някакъв шанс, ако успеят да се възползват правилно.