Някъде в суровата пустош на Гоби се скитат лейтенант Ли и японският пратеник Лай Кси – и двамата отлични войни и майстори на меча. След десетилетия служба в двора на китайския император, Лай Кси копнее да се завърне в родината, но вместо това е изпратен на запад в пустинята, по следите на издирвани престъпници. Единственият начин да се върне в Япония е да залови и екзекутира лейтенант Ли, отстъпник, оглавил въоръжен бунт, след отказа си да убие пленени жени и деца.