Федераления агент Кейт Паркър пристига в малък провинциален град да екстрадира Клер Скот, млада жена, която е заподозряна в убийството на правителствен учен. Но подкупният агент Джон Лоусън, който продава класифицирана информация на черния пазар се опитва всячески да й попречи и иска това, което Клер притежава - смъртоносна биологична формула...