За да отмъсти за безсмисленото убийство на сина си, агентът от ФБР Шон Арчър (Джон Траволта) се подлага на радикална лицева хирургия, чрез която му присаждат лицето на изпадналия в кома терорист Кастър Трой (Никълъс Кейдж) и така той получава неговата самоличност. Но когато Кастър идва на себе си и взима самоличността на Шон,истинският Шон попада в невъобразим кошмар и трябва да защити не само своя живот, но и този на жена си и дъщеря си.