В деня на пенсионирането си агентът на ЦРУ Нейтън Мюр научава, че протежето му Том Бишоп е арестуван в Китай за шпионаж.Времето на Бишоп изтича и Мюр решава да се нагърби с най-опасната и лична задача в кариерата си.Подготвяйки се за мисията си,Мюр си спомня как е обучавал новобранеца Том, бурните им години, когато са работили заедно,както и жената,която е застрашила приятелството им.