Империята на Измер отдавна е разделена на две - елитна група магьосници и обикновени простосмъртни. Младата императрица Савина (Тора Бърч) жадува мир и благоденствие за всичките си поданици и притежава жезъл, с който контролира Златните дракони, но злият маг Профион (Джереми Айрънс) също ламти за властта. За да се бори с могъщия си враг, тя трябва да се сдобие и с жезъла, който ще й даде силата да владее и Червените дракони. Малка група авантюристи е изпратена да го открие.