Истууд е агентът от ФБР Тери Маккелъб, който е кардиологично болен и му присаждат сърцето на жертва на убийство. Сестрата на донора го моли при този втори шанс в живота да открие убиеца. Из улиците Лос Анжелис, Маккелъб рискува живота и сигурността си, докато преследва неуловимата си жертва. Скоро разбира, че е по следите на луд сериен убиец, когото търси от години.