Две деца, германски евреи, придружавани от стария си чичо, се опитват да избягат от надигащия се фашизъм в земята на техните предци – Палестина. Съдбата е отредила двете деца да срещнат в България трима пътуващи артисти. Евтини хотелски стаи, раздрънкани автобуси, „невероятни артистични успехи" и непрекъсната липса на пари бележат техните дни като шарена въртележка. София, Пловдив, Шумен и накрая Варна – пристанището, за което бленуват. Бедните артисти залагат без колебание последните си пари, за да платят пътя на децата извън страната.