Джеймс Рийз работи като личен асистент на американския посланик в Париж. Заради позицията му, с него се свързват хора от специалните служби, за които той извършва малки услуги с надеждата, че един ден ще може да стане истински таен агент. Докато подготвя международна конференция, чудото се случва: Джеймс получава истинска мисия с истински американски таен агент на име Уакс (Джон Траволта). Това, което не знае, обаче, е че неговият нов партньор има свой уникален стил на работа и ще му покаже нагледно как мускулите са по-практични от теорията, докато цял Париж кънти от свирене на гуми, грандиозни експлозии и американски псувни...