Джейкъб Янковски още няма 20 години, когато губи родителите си при катастрофа. В отчаянието си, той се мята на първия влак, който минава. Оказва се, че с него пътуват "Бензини Брадърс" - една от най-известните циркови трупи в САЩ. Голямата депресия тъкмо е настъпила и Джейкъб трябва да се издържа някак. Това, че попада в цирка, се оказва съдбоносно, защото той тъкмо е завършил за ветеринар. Така момчето започва работа и се запознава с Марлена, която изпълнява номерата с конете, както и с нейния съпруг Огъст – жестокият дресьор. Джейкъб и Марлена се влюбват, и заедно със слоницата Роузи – новото попълнение в менажерията, образуват странно трио, което трябва да се справи с Огъст.