Всички се слушали приказките за благородници, които спасяват скромни девици, убиват дракона и побеждават злото. Но често зад тях стои по-малък брат, който просто иска да го оставят на мира. Тедиъс е точно такъв – прекарал е живота си в сянката на по-големия си брат Фабиъс. Но когато кралството е заплашено, а годеницата на Фабиъс – отвлечена, двамата братя ще трябва да обединят усилията си, за да спасят кралство Морн. Красивата Беладона е отвлечена от злия магьосник Лийзар, който иска да я използва за древно пророчество. Тедиъс и Фабиъс тръгват да я издирват, а към тях се присъединява и мистериозната Изабел – принцеса-воин, която има свои собствени цели за изпълнение.