Париж, 1910г. Емил – срамежлив кинопрожекционист и Раул – забавен изобретател, се впускат в предизвикателно преследване на страшно чудовище, което тероризира гражданите. Оказва се, че звярът е съвсем безобидна бълха, която просто е мутирала до гигантски размер, но няма лоши намерения към никого. Но полицейският шеф е убеден точно в обратното. Затова Раул, Емил, красивата кабаретна звезда Люсил и един ексцентричен учен с маймуна прилагат какви ли не хитрости, за да убедят полицая, че бълхата е невинна.