Джони Уорикър е дългогодишен агент на МИ-5. Бенедикт Барон е негов шеф и най-добър приятел, който умира внезапно, изоставяйки го с неразрешен случай, заплашващ стабилността на организацията. В същото време случайното запознанство със съседката на Джони, политическата активистка Нанси Пирпан, изглежда прекалено хубаво, за да е истина.