Носителят на "Оскар" Ръсел Кроу е честно ченге, което се бори с наркотиците и полицейската корупция през 70-те г. в Ню Йорк. В центъра на разследването му е огромна хероинова империя, изградена от харизматичен чернокож наркотрафикант (носителят на "Оскар" Дензъл Уошингтън), който внася големи количества първокласен хероин от югоизточна Азия по време на Виетнамската война.