Бившият световен шампион по кикбокс, Ник, попада на Дани, който тъкмо е станал шампион в тежка категория на Охайо. Дани е изключително амбициран да стане световен шампион, затова Ник му предлага да стане негов треньор. След тежки тренировки те заминават за световния шампионат по кикбокс в Лас Вегас, където Дани ще се изправи срещу безмилостния шампион Джо, който навремето е детронирал Ник. Съживените спомени от техния сблъсък и последвалия провал започват да измъчват Ник, вследствие на което той става алкохолик и изгубва не само приятелката си.